南昌银行12月30日将发行10亿元次级债 [复制链接]

南昌银行12月30日将发行10亿元次级债

南昌银行12月30日将发行10亿元10年期次级债，本期债券在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，票面利率通过簿记建档、集中配售方式确定。

南昌银行股份有限公司12月27日发布公告称，公司周五(12月30日)将发行不超过10亿元次级债券。

根据公告，本期债券为10年期固定利率品种，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权。本次债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。在有关监管机构批准的前提下，发行人可以选择在本次债券第5个计息年度的最后一日，按面值全部赎回本次债券。发行人选择行使赎回权之前，将至少在第5个付息日之前的1个月发出债券赎回公告，同时通知中央国债登记公司。

本期债券单位面值100元，按债券面值平价发行，投资者认购的金额应当是100万元的整数倍且不少于500万元。本期债券票面年利率通过簿记建档、集中配售的方式确定，在债券存续期内固定不变。本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，发行期限为2011年12月30日，共1个工作日。债券起息日和缴款日均为2011年12月30日。

根据联合资信评估有限公司的评级结果，发行人主体评级为AA-级，本期债券的信用级别为A+级。债券主承销商为中信建投证券。

本次发行次级债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实本行的资本基础，补充附属资本，提升资本充足率，以增强本行的营运实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳定发展。